Skip to main content
 首页 » 沸点 » 创客

刚刚,优客工场向美国SEC公开递交招股书!

2020年08月21日840投中网

北京时间8月20日,据投中网了解,国内联合办公运营商优客工场及SPAC公司Orisun Acquisition Corp(以下简称Orisun)美国SEC公开递交招股书,拟寻求在纳斯达克上市。

优客工场以SPAC模式再次向美国资本市场发起冲击。根据招股书披露信息,优客工场2019年全年收入为人民币11.67亿元,较2018年的4.49亿元,增长160%。在收入增长的同时,净亏损持续收窄。2019年全年净亏损与收入比,较2018年收窄30%,2020年上半年较2019年全年进一步收窄31%。

据投中网了解,在2020年全球经济受到新冠疫情的影响下,优客工场在2020年上半年实现经营性净现金流回正。招股书数据显示,优客工场2018全年为净流出人民币0.52亿元,2019年全年为净流出2.23亿元,2020年上半年为净流入242万元。

此外,优客工场的会员数量截止2020年6月30日,已达到851,300。会员数较2018年年底的252,000增长达238%。截止2020年6月30日,成熟场地(运营时间超过24个月的场地)出租率为77%,全部场地出租率为70%。

2020年4月18日,优客工场五周年战略发布会宣布继续向轻资产模式转型。截止2020年6月30日,轻资产场地数占比从2018年年底的16%增长为35%。据其他渠道报道,今年有望冲击400个连琐店,轻资产占比超过50%。

招股书显示,优客工场在全球运营场地的所在城市数截至2020年6月30日已达到47,而该数字在2018年底为38,2019年底增长至44。

与此同时,SPAC公司Orisun Acquisition Corp(以下简称Orisun)在2020年4月下旬与优客工场接洽后, Chardan作为其承销商,对优客工场展开尽职调查,此外,优客工场向Orisun提供了并购后的收入预测。Orisun基于上述材料以及Chardan出具的估值报告,并经充分考虑相应的风险因素之后认为:虽然优客工场会因为新冠肺炎经历恢复过程并呈现出一些发展的不确定性,但其业内的领军地位和基础业务仍将在未来三至五年内保持强劲发展势头。Orisun董事会经过充分评估、论证后一致认为,与优客工场合并可能带来的潜在收益大于其可能蕴含的不利因素,这项合并对股东来说是合理的并且符合股东的最大利益。

截至2020年8月19日,优客工场以及Orison和未来上市主体Ucommune International Limited共与14家投资人签署了投资协议书,根据协议书的约定,投资人将投入不低于5300万美金。据悉,优客工场还将继续与其他投资人签署相应投资协议。


评论列表暂无评论
发表评论