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瑞幸咖啡承销商执行超额配售权,募资增加 8415 万美元

2019年06月20日3270腾讯科技

瑞幸咖啡(纳斯达克证券代码:LK)周三宣布,根据与首次公开募股(IPO)承销商达成的超额配售权行使协议,该公司已完成以 17 美元的发行价,增发 495 万股美国存托凭证的工作。在扣除发行费用、佣金等费用之前,瑞幸咖啡通过承销商执行超额配售权募集到 8415 万美元资金。

瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司和海通国际为瑞幸咖啡首次公开募股的联席主承销商,KeyBanc Capital Markets Inc. 和 Needham & Company 为联席副承销商。

5 月 17 日,瑞幸咖啡于纳斯达克挂牌上市,发行价 17 美元,当日开盘暴涨 47%,收盘上涨 19.88%。按发行价计算,瑞幸咖啡的市值达到 42 亿美元,成为 2019 年以来最大的中国企业在美 IPO 交易。瑞星咖啡在招股书中披露,将把通过首次公开募股和路易达孚定向发行募集到的资金用于一般企业用途,其中可能包括门店网络扩张、客户获取、研发、销售和营销、对公司技术基础设施的投资、营运资本以及其他一般和行政事务。

至发稿时,瑞幸咖啡股价上涨 0.10%,股价为 20.72 美元,较发行价上涨 21.9%。(腾讯科技编译 / 明轩)


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